Painel dos sócios
Quanto a clínica faturoue quanto já recebeu?
Faturado, recebido e o que está parado. O painel monta a lista do que discutir na reunião dos sócios.
01 · A rotina
Isso já aconteceu na reunião dos sócios?
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Exemplo · dados fictíciosPlanilhaAgendaExtrato do banco
Três números diferentes
Cada número está num lugar.
A reunião começa discutindo qual planilha está certa.
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Exemplo · dados fictícios
Quantos orçamentos aprovaram este mês?
Preciso ver. Te falo amanhã.
Ninguém sabe o que parou.
Orçamento sem resposta e recebimento atrasado só aparecem tarde.
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Exemplo · dados fictícios
O que decidimos sobre a segunda sala?
Ficou no grupo de mensagens
A decisão da última reunião se perdeu.
E o mesmo assunto volta à reunião.
02 · Como funciona
Os sócios abrem e veem o mês sem pedir número a ninguém.
1 · Números do mês
Do orçamento ao recebimento.
Orçamentos, aprovações, faturamento, recebimento e retornos, com os nomes que vocês já usam. Sem montar planilha.
Do orçamento ao recebimento
- Orçamentos emitidos120
- Aprovados78
- Realizados72
- Faturados72
- Recebidos69
Aprovação de orçamentos
65%
Retorno em 30 dias
38%
A receber
3 atendimentos
2 · O que parou
O painel traz sozinho o que parou.
Orçamento sem resposta há 7 dias, pagamento atrasado, retorno vencido. Tudo entra na lista da reunião sem ninguém precisar procurar.
- 6 orçamentos sem respostaHá mais de 7 dias · Comercialdecidir
- 3 recebimentos atrasadosFinanceiroacompanhar
- 14 retornos vencidosRecepçãoagendar
- Horário da segunda salaSóciosdecidir
3 · Decisões
A reunião seguinte abre com as decisões em aberto.
O painel guarda o que foi decidido, quando e quem faz, e traz de volta o que ainda não foi resolvido.
- Abrir a segunda sala só depois de marçoSócios · 14/10 · quem faz: direçãoaprovada
- Lembrete para orçamentos paradosSócios · 14/10 · quem envia: recepçãoaprovada
- Rever o portfólio antes da nova linha de receitaSócios · 14/10 · quem faz: sócio Aaprovada
- Horário da segunda salaVolta na quintaem aberto
Cada decisão guarda a data, quem decidiu e o porquê.
03 · O que a sua equipe vê
A decisão chega ao celular de quem vai fazer.
Depois da reunião, cada pessoa abre e vê as próprias ações da semana, com o prazo. Ninguém precisa reler a ata nem perguntar de novo.
Recepção
Minhas ações
- Semana
- Feitas
Decidido na quinta
Enviar o lembrete aos 6 orçamentos parados
Até sexta
Retornos
Agendar 14 retornos vencidos
6 de 14 agendados
Feita
Conferir os recebimentos da semana
04 · O que vem junto
Os números da gestão, com a sua regra.
- Seus númerosOs indicadores e os nomes que os sócios já usam.
- AcessoCada sócio tem o próprio acesso. Cada função vê o que precisa.
- Paciente e clienteO painel mostra números da gestão. O dado de cada paciente ou cliente fica separado.
- DadosFicam com a empresa. Termo LGPD antes de qualquer acesso.
- Sua marcaClínica ou negócio de serviço, com a sua identidade.
- Assistente, se quiserPodemos incluir um assistente de IA que prepara a lista do que discutir e o resumo do mês. Os sócios conferem antes da reunião.
Próximo passo
Quer ver o painel por dentro?
Mostramos a demonstração com dados fictícios e conversamos sobre a reunião dos sócios.
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